Режиссёры: Олег Погодин, Владимир Алеников
В ролях: Петр Ульянов, Екатерина Черепухина, Арам Геворкян, Анатолий Пономарев, Артур Смольянинов, Даниил Большов, Ляна Ильницкая, Людмила Аринина, Сергей Бездушный, Наталья Ионова

Захолустный городок. Две подростковые банды делят сферы влияния. Стычками "абреков" и "рентгенов" ловко манипулирует недобрый гений — их сверстник Андрей по прозвищу Рыжий — и, таким образом, чужими руками расчищает себе путь к криминальному успеху. В отлаженный план его действий вторгается нежданная помеха — любовь к неприступной красавице Юльке. Это новое для тинейджера чувство разрушает безнравственный, но цельный мир Рыжего, и в конечном итоге губит его.