Кастор Трой и Шон Арчер заклятые враги. Трой – это международный наемник-террорист, а Арчер – одержимый работой агент ФБР, который имеет и личные счеты с Троем, который пытаясь убить агента, застрелил его пятилетнего сына. Сам Трой с помощью любимого братца планируют подорвать «грязную» бомбу, однако пытаясь покинуть Лос-Анджелес на самолете, они попадают в засаду организованную ФБР. Сдаваться без боя братья не намерены и поэтому тысячи патронов будут использованы обеими сторонами конфликта. Брат Троя арестован, а сам Трой впадает в кому. Но радоваться ФБР особо не приходится, т.к. место нахождения бомбы не известно. Брат Троя находящийся в тюрьме этим секретом не поделится и поэтому Арчеру предлагают изменить свою внешность. Да еще как! Взять лицо Троя и пересадить его Арчеру. Операция засекречена и о ней знает всего несколько человек, что окажется большой ошибкой. Операция проводится успешно и Арчера с лицом Троя подсаживают в тюрьму к брату, но тут выходит из комы Трой...