Сюжет: Хэл Ларсен (Блэк) - поверхностный парень, который интересуется только манекенщицами и красотками с обложек журналов. Но после неожиданного сеанса гипноза Хэл сильно меняется, теперь он различает в женщинах прежде всего внутреннюю красоту. И Хэл влюбляется в толстушку Розмари (Пэлтроу). добровольца "корпуса мира", которая настолько сражает его своей добротой и юмором, что кажется ему красавицей. Когда чары развеиваются, он видит истинную Розмари и должен наконец-то ответить на вопрос, что же в жизни главнее.